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南美农业小国成原油投资新热土 华尔街秃鹫也盯上了

2020-12-02 23:24

  周二媒体援引知情人士报道,知名投资机构、有“华尔街秃鹫”之称的埃里奥特对冲基金已经向圭亚那的Cataleya Energy投资至少3000万美元,成为最新一个踏入这块油气“新热土”的外国投资者。

  这个人口仅75万人的南美小国成为油气领域投资焦点,也只有仅仅五年时间。当时由美国原油公司埃克森美孚、赫斯和中海油组成的联盟在圭亚那近海水域的勘探和生产区Stabroek发现了轻质原油,经过多次勘探目前该地区的可开采油气储量已经达到80亿桶。

  根据Statista数据,虽然80亿桶原油储量在沙特的千亿桶储量面前算不上“大数字”,但依旧能够使得圭亚那一举成为类似卡特尔、墨西哥、尼日利亚级别的主要产油国。对于2019年GDP达42.8亿美元(世界银行数据)、常年排在全球150余位的圭亚那而言,出口原油对于国家经济发展意义重大。在今年六月的IMF全球经济前瞻中,预测受疫情和油价下跌影响,圭亚那的2020年GDP增速仍将达到51.1%,较1月预期下调35.6个百分点。

  Cataleya Energy由加拿大和圭亚那金矿商人创办,拥有临近Stabroek的330万英亩Kaieteur 地区所有权的25%股份,埃克森美孚持有Kaieteur地区35%的股份,且为油田的实际运营商。Cataleya Energy公司首席执行官( CEO) Mike Cawood接受采访时拒绝评论有关埃利奥特投资事宜,仅表示公司投资者来源非常广泛,有来自加勒比地区、美国、加拿大和以色列的投资者。

  Cawood同时表示,在今年晚些时候圭亚那根据采掘业透明度倡议(EITI)提交的报告中,将包含公司利益归属方的信息。

  考虑到圭亚那政府近期未颁发新的开采授权,埃利奥特的投资传闻也显示出现有油田的权利拥有方如何向新投资者提供投资渠道。值得一提的是,美国原油公司赫斯也拥有Kaieteur block 15%的所有权股份,埃利奥特也是赫斯的股东,近些年来其一直对公司的管理层持有批评态度。

  除了赫斯以外,埃利奥特基金亦有众多原油领域的投资,包括马拉松原油、诺贝尔能源、QEP资源等。基金创始人保罗·辛格尔也被认为是华尔街最精明且最强硬的对冲基金经理,同时也是全球最为成功的业界大佬之一。

  埃利奥特基金善于“火中取栗”,其最大的业务就是看准时机抄底不良债权。通过抄底雷曼兄弟债券、接手AC米兰、成功要求阿根廷政府全额偿还违约国债等一系列操作,也使得该基金获得“秃鹫”的称号。

  对于埃利奥特来说,此时投资Cataleya Energy同样存在较大的不确定性风险。上周埃克森美孚宣布Kaieteur 地区首个钻井Tanager-1发现了“碳氢化合物”,但该油井在运营收益层面可能并不可行。

  根据合作伙伴Westmount Energy上周二在伦交所发布的公告,称该钻井发现了价值较低的重油,预计短期内该井将被堵塞并废弃。