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粉丝专享:近10万亿市场即将拉开序幕,相关概念即将起飞!

2020-07-06 21:27

随着5G大规模建设,5G应用也呼啸而生。我们都知道,互联网建立了人与人之间的关联,解决了人的很多需求,而物联网,真正实现了人与物,物与物的网络沟通。物的连接才刚刚启动,万物互联是大势所趋,以后,网联天下,智慧万物就是物联网的目标。

物联网的概念最早于1999年由美国麻省理工学院提出,是指通过射频识别、激光扫描器、红外感应器、全球定位系统、环境传感器、图像 感知器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

全球来看,物联网设备连接数与终端市场规模均表现出高速增长。2018 年全球物联网连接设备数量达到 111.97 亿台,物联网终端市场规模数量达到 2.1 万亿美元,预计 2020 年全球联网设备数量将达 204.12 亿台,物联网终端市场规模将达到 2.93 万亿美元,折合人民币近20万亿,年均保持25-30%的高速增长,想想那个市场有如此大的规模以及增速。

反观我国,目前我国已基本形成物联网产业体系,我国物联网规模从 2009 年的 1700 亿元增加至 2019 年的 17732 亿元,每年复合增长率为26.42%。

物联网大致分为四层,包括感知层、传输层、平台层和应用层。感知层主要涉及芯片、模组及传感器等感知设备其中无线通信模组是连接物联网感知层和网络 层的关键环节,是最重要环节;传输层分为短距离即局域网传输(WiFi、蓝牙等)和长距离及广域网传输(NB-IoT、2G/4G/5G 等);平台层分为设备管理、连接管理、应用时能和业务分析平台;应用层包括安防、能源、物流、交通等各行各业。

2009 年 工信部部长发表题为《我国工业和信息化发展的现状与展望》的文章,指出应深入推进信息化与工业化融合,启动“传感网络”的研发应用;

2020 年 工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,提出推动 2G/3G 物联网业务迁移转网,建立 NB-IoT (窄带物联网)、4G和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系。

国内物联网的应用主要分为产业、公共和生活三大类,下游细分市场主要集中在智慧 城市、工业互联网、健康物联、智能家居等领域。其中智慧城市、工业互联网和健康 物联三项所占份额较大,为物联网在我国的主要应用领域。

移远通信是全球物联网行业蜂窝通信模块龙头企业,产品线丰富,主要涵盖通信模 组和定位模组,以主流 4G(LTE)和 NB-IoT 等产品为主。移远通信已成为蜂窝通信 模块的龙头企业。根据竞争力及营收看,目前业内第一梯队主要由移远通信、芯讯通 (日海智能)、Sierra Wireless、Telit 等组成,具备全球化竞争能力;在目前 5G 助力万物互联、NB-IoT 逐渐放量的大背景 下,公司重研发超前布局,具备全球化销售网络,未来有望发挥龙头企业规模效应带 来业绩高增长。

公司一直深耕于智慧能源领域,2004 年成 立之初就率先启动电力信息集采,并成功研发国内第一块 GPRS 电力负荷管 理终端、能源数据采集终端和电能采集通信模块。在智能电网领域,公司是 国内最大的用电信息采集及监控产品厂商之一,拥有从主站系统、通信模块 到各类传感终端等全系列产品,并积极开展边缘计算等电力物联网新型技术研发与推广。公司得到国网、南网、西门子等客户的广泛认可,在国网和南 网历年招标中名列前茅。在智慧水、气、热领域,公司已积累了各地水务公 司、燃气公司、西门子等客户基础,并率先在省会城市应用 CPU 智能卡费 控技术。此外,公司也逐步向消防、路灯等其他公用事业领域延伸和拓展, 多元产品贯穿物联网的感知层、网络层与应用层,为下游客户提供一体化解 决方案。

移为通信专注于无线物联网设备及解决方案,是无线 M2M 设备的主要生产商,聚 焦于车载追踪通信产品、物品追踪通信产品、个人追踪通信产品以及动物追踪通信 产品。公司凭借其深厚技术积累和国产外销优势,毛利率在业内保持较高水准。新基 建建设进一步提速,万物互联大势所趋,物联网行业迎来发展新浪潮,M2M 产品需 求有望进一步增加,作为全球 M2M 设备主要生产厂商,公司将持续受益,业绩有望 保持快速增长。

公司一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应 用拓展,产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领 域。公司成立于 1999 年,2017 年在创业板上市,主要提供 5G/4G/3G/2G/NB-IoT 等蜂窝模组及 解决方案,且产品线以 3G/4G 高毛利率业务为 主,2019 年综合毛利率为 26.67%, 高于同行竞争对手。从应用领域来看,包括了移动支付、智能电网、车联网、安防监控等,以及平板电脑、二合一电脑、笔记本电脑、电子书等消费类电子产品。2019 年实现营收 1 9.15 亿元,同比增长 53.32%,近五年复合增长率 42.5%,实现净利润 1. 7 亿元,同比增长 95.95%,近五年复合增长率 37.2%,2018 年-2019 年 连续两年实现 90%以上的业绩高增长。

公司致力于成为行业领先的人工智能物联网服务提供商,为国内外电信运营商、ICT 设备商、系统集成商以及各行业客户提供包括物联网终端、云平台、多行业解决方 案在内的物联网端到端产品和服务,以及通信网络基础设施、设备和通信服务。客 户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商与中国铁塔公司等。

公司是产业链布局完善的公用事业物联网综合解决方案提供商,上市以来真实 ROE 在 10~15%之间,NB 表推广有望将公司长期 ROE 推升至 20%以上。公司创始人为智能 仪器仪表专业出身,带给公司技术创新为核心的经营理念,公司的研发投入、研发 力量和有效专利总数均是行业翘楚,2019 年末的管理层换届更是为公司发展注入年 轻活力。公司智能水表销售渠道布局完善,近年来加大了智慧农业、智慧水务等新 业务渠道布局力度,未来规模效应有望得到进一步体现。